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获得的优惠都是公司利润，但万万没想到伤害会来得这么直接。隆基股份在云南省享有的优惠电价政策和措施被直接取消。一石激起千层浪，昨日光伏板块集体下跌。
受消息影响，隆基股份昨天股价继续打折，而有饲料业务加持的通威股份也不能幸免。市场似乎对这次隆基股份优惠电价被取消有着深刻的理解。
优惠取消成本加重 隆基股份早有准备
早在2016年，隆基股份便深耕云南省这片土地。事实上，云南的水电资源丰富、电价相比于其他地区价格低廉，几年前，为消纳水电资源同时促进经济发展，当地有关部门在招商引资时给予了很多光伏企业优惠电价。
在优惠电价的驱使下，隆基股份可是铆足劲地在云南扩张。自2016年开始，公司陆续分别与云南省发改委、能源局，云南省保山市人民政府、丽江市人民政府、楚雄彝族自治州人民政府、腾冲市人民政府、曲靖市人民政府等云南省多地签订了项目投资协议，推动上述战略协议的有效落实。截至2021年末，公司已在云南省形成约67GW的拉晶产能和57GW的切片产能，丽江三期年产10GW单晶硅棒建设项目、曲靖二期年产20GW单晶硅棒和30GW单晶硅片项目、曲靖年产30GW单晶电池项目尚未开工或投产。如今，公司在云南已投产的切片产能占公司总产能的比例超过50%。
产能扩张之快让隆基股份迅速占据多晶硅市场。而在云南省扩张的六年里也是隆基股份体量大幅增长的关键节点。同样，随着越来越多高能耗企业在云南投资扩产，优惠电价势必不能继续下去。而随着能耗双控政策的持续推进，不仅是云南省，四川、内蒙、新疆等更多高能耗地区优惠电价很可能会逐步取消。
据国君电新测算，目前单晶硅片非硅成本约为0.11元/W，按照目前含税电价预计0.25元/kWh，电力成本约为0.0165元/W，约占总体非硅成本15%左右。如果测算电价分别上涨1/2/3毛/kWh，对应非硅成本提升约0.66/1.32/1.98分钱/W。
隆基股份表示，鉴于公司在云南省内的投资项目不能再执行原合作协议中双方约定的电价，将会在一定程度上增加云南省内投资企业的生产成本，电费占硅片全工序加工成本比例为15%左右，对公司利润会产生一定不利影响。这样看来，隆基股份并无更好的应对方案，只能承受成本上行带来的压力。截止至3月25日，隆基股份产品已经累计涨价1.8%-1.9%。
而有分析人士认为，隆基股份3月份2次上调硅片价格，不排除公司是提前为云南电费政策导致的生产成本做准备。
电价优惠取消 利好华能水电
之所以说，市场对这次优惠电价被取消有着深刻的理解，华能水电股价昨日大涨诠释一切。据了解，这次云南省优惠电价清理并非针对隆基股份，早在去年，云南省、保山市发改委先后取消了电解铝、工业硅行业的优惠电价，但当时暂未触及光伏行业。如今取消隆基股份优惠电价，真正做到用电价格通过电力市场化交易，可谓直接利好云南水电龙头华能水电。
机构也对华能水电盈利能力得到全面改善抱有希望。
今年，华能水电计划投资50亿元发展新能源项目，计划新开工项目15个，拟投产装机容量130万千瓦。截至2022年3月31日，公司2022年一季度完成发电量176.27亿千瓦时，同比增长1.62%，上网电量174.88亿千瓦时，同比增长1.61%。
国金证券分析认为，2022两网投资规划增速均显著快于2015-2021期间，板块景气度高，电网1-2月投资增长38%、南网1-2月投资增长45%，新型电力系统建设将倒逼电网投资结构优化，新技术与设备升级有望提速。华能水电将持续受益于水电综合结算电价上涨及发展新能源开拓第二增长曲线改善盈利预期。
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