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【研究报告内容摘要】
主动偏股型基金重仓家电比例环比提升： 我们以安信家电板块分类为依据，分 析主动偏股型基金重仓家电的情况。 2020Q4基金重仓家电意愿环比提升。 2020Q4基金重仓家电持股比例为 4.54%，摩托之家官网，国产摩托车排行榜，环比 Q3提升 0.31pct，家电超配比例为 1.68%，2019下半年上市踏板，6000左右最好摩托， 环比下降 0.11pct。主动偏股型基金重仓家电板块比例环比提升，世界摩托车锦标赛官网，主要因为基金重 仓白电比例提升。其中，1万元内漂亮的街车，哪款踏板摩托车最耐用，摩托车评测视频网站，重仓美的集团（000333）、海尔智家（600690）的比例环比提升较多，摩托车评测视频网站，豪爵铃木摩托车官网报价表，晚上飙摩托第一视角，重仓格 力电器的比例环比基本持平。
分家电子板块来看： 增配情况：白电占家电板块重仓持股比例环比+11.2pct。 美的、海尔占家电板块重仓比例环比分别+10.2pct、 +1.5pct，格力环比-0.9pct， 海容冷链（603187）占家电板块重仓比例自 2020Q2以来持续提升， Q4环比+0.3pct。减配情 况： Q4黑电（-3.8pct）、上游（-3.6pct）、小家电（-2.6pct）、厨电（-1.1pct）占家 电板块重仓持股比例环比有所下降。黑电板块中，整机、面板厂占家电板块重仓 持股比例均有所下降。家电上游重仓占比下降，主要因为三花智控（002050）重仓占比环比 -3.6pct。小家电板块中，十大摩托跑车排行榜，基金减配厨房小家电公司，川崎摩托车官网报价表，2019将上市太子摩托车，增配扫地机器人公司。厨电 板块各主要公司占家电板块重仓持股比例环比均有所下降。
基金增配白电： Q4白电龙头受关注度较高，125摩托车卖废品多少钱，适合中年人的太子摩托车，重仓美的、海尔的基金个数和持 仓比例环比继续提升。重仓格力的基金个数环比提升，但重仓比例环比持平。可 能因为： 1）美的治理优势突出，雅马哈水冷150踏板车，继续保持领先行业的经营情况，2万左右的重机车，内外销表现稳 健，川崎1万左右，受基金青睐。 2）海尔私有化项目成功落地，不断提高内部经营效率，龙嘉摩托车官方网，报废125摩托车多少钱，在盈 利能力提升的预期下，开125摩托车教学视频，3万元内街车，海尔各项业务亦表现出良好的销售态势。 3）格力目前仍 然处于渠道改革期，8000到一万的街车，部分投资人对公司前景存在疑虑。但公司经营呈现向好态势，深夜机车飙车视频，摩托车跑车视频欣赏， 渠道改革的成果有望逐渐释放，1万入门级摩托车，市场关注度逐渐提升。
厨电板块 Q4获减持： Q4重仓老板、华帝、美大的基金个数环比有所减少， 重仓持股比例环比亦有所下降。 部分投资人担心地产景气的波动。 我们认为，2019新款太子摩托车，摩托机车之家2019最新报价，无水印摩托车视频， 2020下半年以来地产销售态势良好，雅马哈tzm150历史，摩托车评测视频网站，开125摩托车教学视频，厨电行业需求回暖的逻辑未变。其中集成灶产品 渗透率持续提升，交警扣押摩托车出售，值得关注。
厨房小家电板块 Q4受到基金减持： Q4基金重仓苏泊尔（002032）、新宝、九阳的比重 环比有所下降，2019年十大热销的踏板摩托车，小熊电器（002959）因为 Q3已降至较低水平， Q4环比基本持平。我们认 为随着国内疫情逐步得到控制，疫情对居家餐饮消费的催化作用有所减弱， 市场 预计行业景气度将有所回落，摩托车夜间骑行视频， 而海外疫苗研制有进展，2万左右的重机车，可能影响出口订单。另外，二手摩托车踏板车， 厨房小家电行业 2020H1增长较快，10000左右的街车推荐，国产摩托车排行榜，二手125摩托车有人买吗，基数较高，夜晚飙车小视频10秒，部分投资人担心基数效应对相关 公司 2021H1的财务表现产生一定拖累。
扫地机器人获增持： Q4重仓石头科技、科沃斯（603486）的基金个数环比增加，2019新款中申太子摩托车，重仓市 值占家电板块比重环比继续提升（石头+0.6pct，世界公路摩托赛车视频，2万元左右的摩托车，科沃斯+0.6pct）。我们认为，2万以内机车，主 要因为： 1）石头内外销态势向好。 2）科沃斯盈利逐渐能力改善，摩托车跟轿车比赛视频，摩托车跟轿车比赛视频，子品牌添可赋 予公司较大的收入、业绩弹性。 电视整机厂、 面板厂均获减持： 整机厂商海信视像（600060）、兆驰股份（002429）及面板厂商 TCL 科技均受到减持。我们认为可能因为： 1）面板价格涨幅较大，斗门二手摩托车，对整机厂商盈利 能力带来较大压力。 2）面板供需关系趋于平衡，一万五左右的国产街车，豪爵铃木摩托车官网报价表，预期面板价格进一步大幅上涨 的空间有限。此前基金重仓面板厂商的比重较高，2万元左右的摩托车，机车夜晚飙车真实视频，因此 Q4有所减持。
投资建议： 当前资本市场对家电行业红利的持续性预期不足，兼之蓝筹标的的 估值仍有进一步提升的潜力，真实夜晚摩托飙车，世界摩托车大奖赛视频，由此带来投资机会：治理结构完善、相关多元化布 局和改革成效持续兑现的美的集团；改革有望带来经营管理改善的格力电器（000651）、海 尔智家；行业成长空间打开的细分板块龙头浙江美大（002677）、海容冷链、石头科技；受 益于地产后周期红利的老板电器（002508）、华帝股份（002035）、欧普照明（603515）；受益于电商红利、出口 红利的小熊电器、新宝股份（002705）、苏泊尔、九阳股份（002242）、北鼎股份（300824）；混改主题标的海信 家电、海信视像亦值得关注。
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责任编辑：sqc
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