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家用电器今日迎来大涨。截至收盘,板块大涨2.33%,江苏雷利(300660)(300660.SZ)收获20cm大长腿,亿田智能(300911)(300911.SZ)大涨超13%,老板电器(002508)(002508.SZ)涨超8%,飞科电器(603868)(603868.SH)、华帝股份(002035)(002035.SZ)、九阳股份(002242)(002242.SZ)涨超4%。其中,细分的厨卫电器领域暴涨5.16%,跃升为两市涨幅第一。
消息面上,618家电促销数据亮眼,以879亿元的销售额稳居全行业第一,提振了二季度家电消费企稳的信心。
具体来看,京东618巅峰28小时全面开启后仅10分钟,家电新品成交额同比增长超10倍,以旧换新成交额同比增长超6倍,成套购买家电成交额同比增长超400%。拼多多今年618期间,家电品牌官旗数量同比增长182%,全品类销售规模同比增长103%。
此外,工信部等五部门日前发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出,引导绿色产品消费,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。
事实上,2007-2013年期间政府共推出“家电下乡”、“以旧换新”、“节能惠民/节能补贴”三大政策。在多轮政策助推下,家电行业市场规模迅速扩大。
奥维云网数据显示,2008-2011年家电下乡及以旧换新政策期间,家电市场全品类零售额规模增速显著提升,并在2010年达到最高值18.5%。其中空调、冰箱、洗衣机的内销复合增长率分别为26.9%、31.3%、18.5%,年度增速峰值则分别高达36.7%、50.7%、30.5%,在当时极大地推动了家电市场的规模发展,也促进了国内家电保有量迅速提升。
据国家发展和改革委员会数据,中国家电保有量已超过21亿台且淘汰率涨幅高达20%,2022年预计报废量超过2亿台。其中,有部分正在使用的家电产品,是2009~2011年间开展“家电以旧换新”和“家电下乡”等消费刺激活动时购买的,按照家电8~10年左右的使用期,这批家电正在或者即将进入集中报废更新换代期,家电行业已进入报废高峰期。
从基本面看,地产边际好转刺激了家电股价上涨。
数据显示,2022年5月商品房销售面积1.1亿方,销售额1.1万亿元,同比分别下降32%和38%,降幅较上月分别收窄7pp和9pp。同时,5月全国商品房销售均价为9615元/平方米,环比上涨3%。结合此前克尔瑞数据,5月销售已呈现企稳迹象。
德邦证券认为,根据30大中城市商品房成交面积,6月份以来加速回暖,尤其一线城市成交面积快速恢复,随着疫情的影响减弱,货币宽松下稳增长进入从政策端向实际需求落地最好的时间窗口,地产端的因城施策更加灵活,销售端率先恢复,拐点渐行渐近,“地基”链压制的需求有望集中释放。而家电作为地产后周期,地产表现转好带来家电消费需求边际改善。
另一方面,原材料价格下行有望缓解家电行业成本压力。
数据显示,6月17日,SHFE铜均价为70120元/吨,SHFE铝均价为19920元/吨,从4月25日高点至今分别下跌5.80%、4.87%。最新钢材综合价格指数为130.74,从4月25日高点至今下跌8.08%。
首创证券认为,虽然原材料价格高位震荡,但同比来看在边际好转,进入5月以来,大宗原材料价格同比回落,原材料价格拐点已现,叠加近期产品出厂价提升,有望形成利润弹性。
近年来受疫情冲击,行业需求不振、原材料运费价格上涨等多因素影响,家电行业营收和净利润增速放缓。自2019年以来行业营收增速连续三年低于A股整体水平。但今年以来,家电行业的经营业绩已不断改善。
据数据显示,家电板块21Q4和22Q1实现营业收入3949.08和3293.9亿元,同比增长8.94%和7.22%。今年一季度虽然受疫情影响,行业净利润增速超出同期A股7.67个百分点,行业龙头美的集团(000333)、格力电器(000651)、海尔智家(600690)净利润增速均超10%。
银河证券指出,展望下半年,家电行业面临的原材料涨价,海运不畅等外部负面因素逐步减弱,稳增长背景下地产景气度边际改善,消费券发放、疫情压制的需求释放等因素推动家电需求改善。板块前期调整较多,估值处于历史较低水平,投资价值较高。
个股方面,国泰君安推荐解决摩飞国内商标使用权授权、有望分享摩飞海外业务增长的新宝股份(002705)、高端化多品牌领先布局效率优化的海尔智家、产品优化,均价持续提升的飞科电器、品类齐全、盈利能力逐步修复的美的集团、清洁电器龙头科沃斯(603486)、内销恢复弹性较强的小熊电器(002959)、扩品类+扩渠道共同推进且受益于三四线小家电需求增长的苏泊尔(002032)、轻装上阵的传统厨电龙头老板电器、激光显示技术龙头海信视像(600060)、中央空调稳健发展,家空及冰洗贡献业绩弹性的海信家电(000921)。
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