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2021年中国继电器产业现状，新能源高压充电有望带动高压直流继电器需求爆发
2022-03-17 12:17 来源: 华经产业研究院
原标题：2021年中国继电器产业现状，新能源高压充电有望带动高压直流继电器需求爆发
一、继电器基本概述
继电器主要功能是电控制器件，是当输入量的变化达到规定要求时，在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。
1、分类状况
继电器有多种分类：按继电器的工作原理或结构特征、外形尺寸、负载、防护特征分别可以进行不同维度的分类。按继电器的工作原理或结构特征可分为以下几种：电磁继电器、固体继电器、温度继电器、舌簧继电器、时间继电器、高频继电器、极化继电器等七大类，其他类型的继电器：如光继电器，声继电继电器，热继电器，仪表式继电器，霍尔效应继电器，差动继电器等。
按不同方式继电器分类及其特性
资料来源：公开资料整理
2、主要功能
继电器实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”，在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。主要功能包括扩大控制范围、放大、综合信号、自动、要囧和检测等，其中扩大控制范围主要通过触点组不同形式达成。整体来看，继电器功能较多，应用十分广泛，包括遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中，是最重要的控制元件之一。
继电器主要功能
资料来源：公开资料整理
二、继电器产业链整体分析
1、整体产业链简述
就继电器产业链整体而言，上游主要是继电器的生产材料和生产设备，其中原材料为主要成本，人工和制造费用约为四分之一。中游主要是继电器的生产与制造，包括国内企业和国外企业，其中宏发股份的国产龙头，下游主要包括汽车、家电、通信、电表和新能源等。
继电器产业链简图
资料来源：华经产业研究院整理
2、上游成本结构
目前继电器的生产成本主要还是由原材料决定，其中原材料主要以铁、银、铜等金属为主，原材料约占生产成本的74.4%，人工和制造费用分别占比13.7%和11.9%（以2021全球继电器龙头成本结构为例），银、铜、铁材分别占原材料成本的36%、21%和7%，三大原材料价格对于全行业盈利情况有一定的影响。除开主要金属原材料外，工程塑料和漆包线同样也是继电器重要组成结构，整体原材料国内供给稳定。
中国继电器主要原材料成本结构占比情况
资料来源：公开资料整理
3、下游应用结构
就继电器下游结构而言，2019年汽车、家用电器、通信设备分别占比31.6%、21.7%、8.7%。以家电为例，每台空调至少将使用7只继电器，家庭音响每台则要用到6只继电器，微波炉和电冰箱的单件继电器使用量也在4只以上；继电器在汽车上更加应用广泛，如启停控制、空调、灯光、雨刷等控制电路中，单车零件需求数量仅次于传感器。目前继电器产品主要下游领域中，景气度较高的是新能源汽车（家电领域整体需求渐趋饱和，2019-2020年销售额有所下降），对应产品为高压直流继电器。高压直流继电器是针对新能源汽车而特有的继电器产品，在新能源汽车的电池断开控制、快速充电、预充、正常充电、隔离保护、安全控制等多种功能模块均有应用。
2019年年全球电磁继电器主要应用领域市场份额
资料来源：公开资料整理
随着“双碳政策”推进，新能源汽车快速发展，2021年销量达354.5万辆，同比2020年增长159%左右，整体渗透率持续上升，但受限于电池容量有限，整体充换电方式效率太低且尚未普及影响，整体新能源仍有较大发展空间。从趋势而言，目前解决续航问题的主要方式是普及换电、加强充电效率和扩充电池容量。在充电效率方面，自超高压800V新能源车保时捷Taycan开始，众多新能源企业开始研究800V+架构，截止2022年3月初，比亚迪发布e平台3.0，具备800v高压闪充技术，国产新能源汽车企业小鹏G9即将于4月份上市，具备800v高压充电技术，此外吉利、长安等车型也在布局高压充电。随着高压充电技术发展，对于继电器水平要求更高，改进高压直流继电器是目前最好的选择。
2014-2021年中国系能源汽车销量及增长率
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
从保时捷Taycan 800V架构应用看，电路保护和通断控制仍需要应用高压直流继电器；保时捷在800V架构中使用了7个高压直流继电器，分别为3个主继电器、1个预充继电器、3个高压负载继电器。考虑到800V平台电压和电流更大、电弧更严重，对高压直流继电器绝缘和使用寿命等关键性能提出更高要求，现有高压直流继电器可能需在触点材料和散热技术等方面做改进，有望为继电器带来更多产业附加值。
继电器在新能源汽车应用概念图
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国继电器行业市场发展现状及投资前景展望报告》；
三、全球继电器市场现状分析
据《中国电磁继电器市场竞争研究报告》，受贸易摩擦和新冠疫情影响，2019、2020年全球继电器市场规模有小幅下滑，而2021年随着开工复苏，继电器市场重回增长，预计全年达到463.87亿元，到2024年为523.58亿元。
2017-2020年全球继电器市场规模及增长率
资料来源：宏发股份发行公告，华经产业研究院整理
四、中国继电器市场现状分析
就我国继电器市场现状而言，根据数据，近年来国内继电器市场规模仅在2019年有小幅下滑，2020年再度回升，达到229.49亿元，同比2019年增长7.0%。随着新能源汽车持续发展，高压直流继电器需求有望大幅度增长，带动继电器市场整体快速增长。中国作为全球继电器主要生产基地，目前市场规模约占全球54%市场，比占比持续提高，加之国内疫情结束较早，经济恢复速度远快于国外市场，预计市场占比将持续提高。
2017-2020年中国继电器市场规模及增长率
资料来源：宏发股份发行公告，华经产业研究院整理
五、继电器竞争格局
1、市场集中度
就我国继电器整体格局而言，我国有近400 家各类继电器生产厂商，但大多企业规模较小，只有少部分企业具备中高端继电器的生产能力，因此整体行业集中度不高，而宏发股份在整体继电器行业占比全球市场14.1%的市场份额（2019年数据），为全球第一。
继电器产业竞争梯队
资料来源：公开资料整理
而新能源特供的高压直流继电器因壁垒深厚市场集中度较高，国产企业占据全球市场第二。根据数据，高压直流继电器CR3占据了全球7成以上的市场份额；宏发股份作为国内继电器龙头占比达23%左右。受益于国内新能源车自主品牌和充电桩的先发优势，高压直流继电器国内市场由自主品牌主导，包括宏发股份、比亚迪、上海西艾等，呈现一超多强格局。预计随着高压快充逐步发展，整体高压直流继电器质量要求提升，市场集中度有望继续提高。
2019年全球新能源高压直流继电器全球市场份额
资料来源：宏发股份发行公告，华经产业研究院整理
2、主要企业分析
宏发是我国继电器龙头企业，同时在全球也处于龙头企业，其继电器营收占其总营收90%左右。随着行业整体向好，宏发股份继电器产销量和营收总体呈现稳步增长趋势，2020年产销量分别达21.72亿只和21.67亿只，营收达65.5亿元。值得注意的是，产业整体毛利率较高，达35%以上，且整体呈现稳步增长趋势。
2018-2021年宏发股份继电器主要数据一览
注：因存在库存情况，销量可大于产量
资料来源：公司财报，华经产业研究院整理
六、继电器主要发展趋势
1、单车继电器需求提升
随着消费者对汽车的安全性、舒适性、娱乐性等需求持续提升，汽车产业持续推进电子化发展，自动调节座椅、HUD等功能和产品愈发常见，导致单车对继电器的需求亦将增加。过去乘用车单车平均用继电器约30只，单车总价值量约120-150元之间。而目前高端车型中单车需求量近70只，汽车电子化发展对汽车继电器市场空间的提升帮助较大。同时随着新能源汽车高压技术逐步发展，对于继电器单车需求量有望大幅度增长，且高压充电技术对高压直流继电器要求更高，有望提升产业附加值。
2、市场持续集中
随着新能源产业逐步发展，高压直流继电器需求持续增长，相较于传统继电器整体技术要求更高，利润更高，是目前继电器下游景气度最高的行业，国内仅有少数几家先进企业（宏发股份、比亚迪和上海西艾等）具备生产能力，而随着未来高压充电技术逐步渗透，技术壁垒加厚，整体市场集中度有望进一步提高。
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