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3月16日，特变电工公告，公司控股子公司新特能源以其全资子公司新特硅基新材料公司为主体，在新疆昌吉准东产业园区投资建设20万吨多晶硅项目，总投资约176亿元。
受此消息影响，截至当天收盘，特变电工报20.85元/股，涨幅5.41%，总市值789.9亿元。
多晶硅扩产潮
新特能源即将回A。特变电工同日公告称，公司2022年第四次临时董事会审议通过新特能源首次公开发行A股并上市的方案，但尚需提交公司2022年第二次临时股东大会逐项表决审议通过，并经中国证监会核准后实施。新特能源成立于2008年，2015年登陆H股，主营硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发。
上述项目总投资约176亿元，其中资本金88亿元，通过新特能源首次公开发行A股募集资金解决，募集资金以增资的方式投入新特硅材料公司；剩余部分通过银行贷款的方式解决。若新特能源发行A股实际募集资金量少于项目资本金需求，新特能源将通过自筹方式解决。
特变电工表示，该项目具有较好的经济效益，项目建成达产后公司的盈利能力将进一步增强。项目的实施有利于新特能源继续保持在多晶硅行业的竞争优势，并将进一步增强公司的综合实力。
无独有偶，日前中来股份也抛出多晶硅投资大单。据3月15日公告，中来股份与太原市政府、古交市政府签署了《战略合作与投资协议》，公司拟在山西省古交市投资年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目，投资总金额预计为140亿元。
据悉，项目建设总周期约5年，分两期建设，第一期投建年产20万吨工业硅及年产1万吨高纯多晶硅项目；第二期投建年产9万吨多晶硅项目。一期计划将于协议生效后开工建设，争取2024年竣工投产；二期项目将根据市场情况推进。
价格强势反弹
2022年，硅料端扩产动作不断。
2月25日，上机数控公告，拟投资建设年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅项目，总投资额预计为118亿元；2月15日，合盛硅业表示其全资子公司拟投建年产20万吨高纯多晶硅项目，预估总投资175亿元；1月25日，大全能源抛出上市以来首份定增预案，拟募资不超过110亿元，其中80.03亿元用于年产10万吨高纯硅基材料项目，29.97亿元补充流动资金。
大手笔扩张背后，是硅料价格的强势反弹。硅业分会3月16日数据显示，本周国内单晶复投料价格区间在24.2万元/吨至25.1万元/吨，成交均价为24.78万元/吨；单晶致密料价格区间在24万元/吨至24.9万元/吨，成交均价为24.53万元/吨。这已是硅料价格自1月12日反弹后，第9周连续上涨。
而2021年，多晶硅价格涨势基本贯穿全年，从年初的8.8万元/吨，飙涨至年末18万元/吨上方，年内最高点超过27万元/吨，最高涨幅逾206%。
硅业分会表示，截至上周，各硅料企业3月份长单已全部签订完毕，甚至有个别企业已开始签订4月份订单，本周多晶硅成交相对清淡，只有2-3家硅料企业有少量散单签订，散单成交价基本在上周区间高位，故支撑本周硅料均价继续微幅上涨。本周价格依旧维持小幅涨势，与预期一致，主要仍是由于3月份国内硅料供应增量不及预期、硅片现有企业开工率维持高位、硅片扩产增量释放进度快等因素叠加，导致整个3月份硅料都处于阶段性短缺的状态，因此，在市场供需相对明朗的情况下，月中散单价格基本延续月初长单价格涨势而定。
业绩“大礼包”
长期来看，多晶硅扩建产能增量明显大于需求增量。
据硅业分会统计，截止目前公布新建、拟建多晶硅项目的新进企业已有16家（目前现有在产企业13家），规划产能共计超过170万吨/年，若包括现有在产企业扩产产能，总增量将达到350万吨/年左右，2025年终端需求乐观预计400GW，硅料需求量约150万吨，相比2021年需求增量约90万吨。
业内人士认为，多晶硅产能弹性系数小，且对安全、环保管理要求较高，一旦供过于求，极易出现较长时间成本价格倒挂的极端情况，进而再次进入行业资金投入不足、供需严重错配的恶性循环，加剧市场无序竞争，因此建议各投资企业全面调研，不只追求眼前利益，要长远发展，需在面对机遇时更加谨慎。
多晶硅涨价，让上游企业获益匪浅。通威股份预计2022年1至2月实现净利润33亿元左右，同比增长650%左右。主因系光伏行业保持较高景气度发展，公司主要产品产销两旺。
大全能源披露的2021年年度报告显示，公司2021年实现营业收入108.32亿元，同比增长132.23%；归母净利润57.24亿元，同比增长448.56%。主要系报告期内硅料市场供应紧缺、公司硅料价格和毛利大幅上涨所致。此外，大全能源预计2022年一季度多晶硅销量为3.7万吨至3.8万吨，同比增长72.33%至76.98%。
特变电工预计，2021年实现归母净利润68亿元至73亿元，同比增长173.44%至193.54%。公司多晶硅产品报告期销量较2020年同期增加及多晶硅产品价格同比大幅上涨，同时公司风电、光伏自营电站规模及发电量增加，公司控股子公司新特能源报告期实现净利润与上年同期相比大幅增长。
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