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一方面,新能源汽车需求飞速增长,拉动产业对动力电池需求的快速上涨;硬币的另一面,碳酸锂、六氟磷酸锂等上游原材料价格持续暴涨,导致电池企业后向一体化加剧,动力电池价格水涨船高,整车企业叫苦不迭。
" 动力电池成本已经占到我们汽车的 40%、50%、60%,不断升价。电池占了我一部车 60% 的成本,那我现在不是给宁德时代打工吗?" 广汽集团董事长曾庆洪分享到,磷酸铁锂一吨的价格在一两年前只有 2-3 万元,现在涨到了 51 万元," 太离谱了!"
曾庆洪希望国家层面加强对电池行业监督引导。随后,奇瑞汽车董事长尹同跃也在朋友圈转发了相关新闻,好似在隔空声援。7 月 21 日上午,四川宜宾,由四川省人民政府、工业和信息化部共同举办的 2022 世界动力电池大会在四川宜宾国际会展中心举办。全球动力电池产业链领域的专家和领军企业汇聚一堂,研讨议题中就包括了对动力电池供应链生态的构建。
对于动力电池原材料价格的暴涨,宁德时代董事长曾毓群在与会演讲中表示,这存在一定的炒作行为,价格的高企给产业链带来的将是短期困扰。
" 矿产资源并非产业发展的瓶颈,目前已探明的锂资源储量可以生产 160TWh 的锂电池,完全足够生产全球需要的动力电池和储能电池。" 曾毓群表示," 电池不同于石油,使用后就没有了,电池里面绝大部分材料都是可以重复进行利用的,目前我们镍钴锰的回收率已经达到了 99.3%,锂达到了 90% 以上。"
他预测,到 2035 年后,循环利用退役电池中的材料就可以满足很大一部分市场需求。同时,企业也可以通过陶瓷土提锂等一系列技术,提升我国优势矿产开发利用水平。工业和信息化部副部长张云明也表示,我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系,未来将进一步健全回收利用体系,加快制定回收利用管理办法,加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。
物以稀为贵。既然原材料并不稀缺,是什么导致其价格接连暴涨?
其一,原材料价格的问题最核心的还是供求关系。特斯拉 CEO 马斯克在今年二季度财报电话会议中表示,短期内,锂依旧会限制新能源汽车行业的发展,而关键的制约环节在于高纯度、电池级别的锂精炼上,特别是在锂精炼的规模化速度和供应链上。
其二,投机因素。蔚来董事长李斌表示," 我们对上游各环节做了深入研究,认为当前碳酸锂涨价的投机性因素更多。我们呼吁上游锂矿、锂盐等厂商从长期利益出发,不要人为制造涨价,这对行业不是一件好事。"
光大证券预测,在产能的桎梏下,2022 年全球锂资源缺口 3.6 万吨 LCE,其将成为未来 3 年锂资源最为短缺的一年。考虑到青海地区盐湖的产量高峰往往在 5-10 月间,四季度的供给会有所减少,叠加下半年旺季的需求,不排除锂价重回 50 万元 / 吨的可能性。
原材料价格癫痫,刺痛的是主机厂的神经。汽车主机厂要将 " 灵魂 " 掌握在自己的手里,动力电池也不例外。
锂矿价格暴涨背后,获利的似乎只有上游,而动力电池企业在这轮上涨潮中更多的是扮演了传导桥梁角色。今年以来,宁德时代深受原材料涨价之害,一季度主要财务指标均低于市场预期,毛利率骤降至 14.48%,同比下跌 11.8%,创有纪录以来新低。但由于电池企业将成本压力传导给主机厂,后者还是受到刺激,并被迫后向一体化 " 造电池 " 和布局电池原材料。4 月,特斯拉 CEO 马斯克曾表示,锂价已经涨到疯狂的水平,特斯拉或许不得不直接进入(锂矿)大规模的开采和精炼业务,除非成本压力有所缓解。
6 月初,比亚迪打算在非洲买下 6 座锂矿山,并且已经达成了收购意向。根据计算,这 6 座锂矿,折算为碳酸锂可达 100 万吨,按照比亚迪 2022 年销量目标 150 万辆计算,这些锂矿石可以够比亚迪未来十余年的使用。
6 月 24 日,全球第四大汽车集团 Stellantis 宣布将投资 5000 万欧元(5200 万美元),购买锂矿商 Vulcan Energy Resources 8% 的股份,成为其第二大股东,并将气候友好型锂供应协议延长至 10 年。
加入者还有吉利。在 2022 世界动力电池大会上,吉利汽车董事长李书福表示,吉利控股集团通过入股合资、自研自产等方式,围绕电池技术创新、电池材料、充换电运营、光伏绿电、回收利用等领域,与电池上下游产业链协同发展,形成生态化布局。
拥有独立锂矿开采权,不仅能缓解锂矿价格高涨带来的成本压力,还能加强对产业链资源的控制,保证整个供应链体系的稳定。没有控制原材料成本的能力,动力电池成本依然难有大的突破。因此,在可预见的未来几年时间里,汽车主机厂能做的,应该是加强上游矿产资源的开发,在保障市场需求的同时,还要注重报废电池的回收利用,实现关键材料的循环利用。只可惜,供应链垂直一体化,更多的只是巨头们的游戏。现代社会精细化分工趋势之下,大多中小主机厂企业没有能力也没必要参与到原材料开发、动力电池制造当中。对于他们而言,更需要依靠工信部等主管部门伸出 " 有形的手 ",协调价格机制。
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