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(来源:Everest Group)
(来源:Gartner)
(来源:Forrester)
(来源:G2)
(来源:UiPath s - 1)(来源:UiPath FY2022财年Q2投资者简报)(来源:UiPath FY2022第二季度投资者报告)(来源:Koyfin)(来源:作者分析)(来源:UiPath年12月投资者简报)(来源:Google Trends)(来源:ETR)然而,在主要的RPA玩家之间有显著的重叠。据SiliconAngel称,“在ETR调查显示的162个微软Power Automated客户中,有51个也在使用UiPath,34个使用Automation Anywhere,25个使用Blue Prism。”这种重叠的原因是利基RPA播放器(如UiPath)提供了比Power Automate更多的特性和功能。这表明了UiPath更强的价值主张,从长远来看,这应该会赢得客户。
在UiPath的财报电话会议上,关于微软威胁的问题很常见。这是首席执行官丹尼尔·迪内斯的回应。
从2022财年Q1收益电话会议开始:
首先,我要说的是,我们在自动化理念上非常不同。我们有一个独特的平台,旨在模仿人们的工作。微软已经建立了一个平台,其主要目标是为人们提供新的应用和分析。他们就像在比较苹果和橘子。我们的方法极难复制。这需要一个巨大的经验曲线,这是我们在过去15年里建立起来的。我们的平台是UI、API和计算机视觉AI的结合,这也是非常难以复制的,这是我们的秘密武器。
从2022财年第三季度收益电话会议开始:
就真正的企业牵引力而言,对于那些希望跨越不同部门从小到大、从复杂到高渗透率的企业来说,UiPath确实是唯一切实的选择。根据我们自己的数据,如果我们将微软参与的交易与微软未参与的交易进行对比,我们不会发现胜率有实质性变化。
所以目前,我可以说微软对我们赢得客户的能力没有产生有意义的影响。接下来几年将会发生什么,首先,我想举一个例子,微软的RPA主要关注公民开发者和个人生产力。这是我们整个TAM的一小部分。因此,我不认为在未来几年里,微软的投资和与我们的竞争会在实质上偏离我们正在看到和正在建立的增长轨道。
虽然UiPath一直表现出它是世界上顶级的RPA提供商,但不能完全忽视微软的威胁。
其他风险
地缘政治风险:UiPath的主要业务在美国、罗马尼亚和日本。看世界地图,罗马尼亚位于乌克兰旁边。如果乌俄战争进一步升级,UiPath在罗马尼亚的业务可能会受到严重影响。
客户增长滞后:最近一个季度,客户总数仅增长了23%。虽然这不是一个主要问题,但市场可能会对这种滞后增长持负面看法,从而进一步惩罚该股。
估值:尽管UiPath的价值已从历史高点下跌了70%,但鉴于市场对成长股的情绪,该股可能仍有进一步下跌的空间。
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结语
UiPath提供了利用AI、ML和开放API的RPA解决方案。它的智能软件机器人将人类从低价值、重复性的任务中解放出来,使他们能够从事更有意义的任务。对于企业来说,自动化可以节省时间和成本,并提高劳动生产率。用例每天都在扩展,UiPath已经准备好交付完全自动化的企业。
虽然UiPath还有很长的增长路要走,但竞争可能会减缓该公司的增长。当微软紧盯着UiPath的脖子时,这一点尤其正确。然而,考虑到UiPath的先行者优势、一流的技术平台、不断增长的网络和高昂的转换成本,UiPath在未来十年将拥有成为主流RPA提供商的坚实优势。
考虑到最近的抛售,投资者加入UiPath,通过机器人来加速人类成就将是明智的。
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